Il primo compito del consulente finanziario è quello di offrire FORMAZIONE, con l’obiettivo di sviluppare le conoscenze finanziarie e di contesto economico nelle famiglie italiane per creare investitori sempre più consapevoli.

Guardando al futuro è importante che sempre più giovani vengano coinvolti nelle questioni finanziarie, per renderli edotti in ambito previdenziale (INPS e casse di previdenza), per agevolare il risparmio, oltre che per pianificare eventuali passaggi generazionali.